2022年7月券商发债回温,年内券商永续债已发行678亿元,距超去年全年仅剩5亿元

2022-09-21 11:54:27 文章来源:网络

7月末,多家券商相继公布债券融资预案。

2022年7月29日,东方**富(300059.SZ)公告称,子公司东方**富证券拟面向专业投资者非**发行公司债券,发行规模不超过人民币120亿元(含120亿元),拟用于补充东方**富证券流动资金,调整和改善公司**务结构、偿还到期债务以及其他符合**有关政策的用途。

随后于7月30日,**银河(601881.SH/06881.HK)也表示,为进一步增强资本实力,促进业务发展,优化资产负债结构,巩固公司的盈利能力和市场竞争力,**银河拟申请发行规模合计不超过人民币150亿元(含150亿元)永续次级债券。

Choice统计显示,在经历了2022年上半年发债遇冷之后,进入7月,券商债券发行也出现回暖。

2022年7月1日至7月31日期间,证券公司共计发行47只公司债券,发行规模达到1007.93亿元,同比虽略低于去年同期63只1379.7亿元规模,但较2022年6月则已明显提升,发行数量和发行规模分别增长34.29%和47.57%。

具体来看,2022年7月份,47只公司债分别由32家券商发行完成,债券类型分别为普通公司债券(13只/规模合计765.7亿元)、二级债(2只/规模合计12.23亿元)和永续债(5只/规模合计230亿元)。

值得一提的是,虽然2022年7月券商发债总规模略低于去年同期,但从发债结构上,以永续债为代表的次级债发行规模则明显扩容。

2022年7月份,**括永续债和二级债在内的7家券商合计发行次级债券242.23亿元,规模较去年同期提升1.03倍。

其中,230亿元永续债的发行规模甚至较去年同期增长5.67倍。2021年7月份,仅中信证券一家发行永续债33亿元。

而今年七月,除华泰证券发行了30亿元永续债外,其余四家券商永续债发债规模全部在50亿元,分别为广发证券、国泰君安、申万宏源和国信证券。

据了解,2020年5月份,监管部门对券商次级债发行管理进行重新修订,主要修订内容**括允许证券公司**发行次级债券、证券公司发行减记债等纳入规定适用范畴、统一法规适用、增加上位法依据等。

而伴随此次修订放开了券商**发行次级债渠道限制,券商融资渠道也得到进一步拓宽。Choice统计显示,2021年,证券公司发行次级债合计1438.53亿元,其中永续债683亿元。

而2022年前七个月,券商次级债发行规模已经达到1322.58亿元,其中永续债已发行678亿元,距离超过2021年已经近在咫尺。

首创证券分析,相比于其他债券品种,券商发行的长期次级债可按一定比例计入净资本,增强券商资本实力。

在次级债发行渠道放开背景下,证券公司可通过**发行次级债补充资本,进一步发展公司自营、两融等重资本业务,有助于增强券商服务实体经济能力,提升全社会流动**供给。但同时,也要重视次级债渠道打开后的**风险控制,防范金融市场系统**风险。

特力A(SZ000025,收盘价26.85元,市值115.74亿元)**价在2015年**市大幅调整期间曾暴**10倍,但近年来其表现较为沉寂。

不过,自今年5月下旬以来,特力A**价突然走强,在过去的14个交易日里收获了10个**停。从盘面上看,公司**价屡屡在“天地板”、“地天板”、**停、跌停之间切换,妖气十足。在接连发布的两份核查公告中,公司均称没有应予以披露而未披露的事项。

直到6月14日晚间,特力A在消息面上有了新动态,公司宣布拟对黄金流转**项目进行投资。

特力A拟投资黄金流转**

据特力A公告,公司决定与控**子公司深圳珠宝产业、深圳市高新投集团、周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司、周大生珠宝、北京菜市口百货、深圳市众恒隆实业合作,共同投资设立黄金流转**公司。上述项目投资总额2亿元,其中特力A出资7200万元,占比36%;上市公司控**子公司深圳珠宝产业出资1000万元,占比5%。

据悉,各方拟新设国润黄金(深圳)有限公司(以下简称国润黄金);国润黄金注册地位于深圳市罗湖区,拟从事珠宝首饰制造、珠宝首饰**、珠宝首饰零售、金银制品销售、黄金回收业务、珠宝首饰回收修理服务等业务。

特力A主要从事珠宝服务业务,商业运营管理,汽车销售、检测、维修及配件销售业务。其中,汽车销售、检测等相关业务以及物业租赁及服务是公司主要的**来源。2021年度,公司珠宝**及零售业务的营收为5940.51万元,同比增长70.43%,占营业**的比重为11.68%。

对于上述投资,特力A称是为了充分发挥合作各方优势,致力于构建完善黄金流转服务体系,赋能黄金珠宝产业转型升级,并完善上市公司在黄金珠宝产业领域的战略布局,进一步提升公司的综合实力和影响力。

近期**价“走妖”,曾屡次被资本操纵

特力A这笔投资引发了投资者的热议,“利好不断”“剑指50元起步”“起飞了”……之所以投资者对特力A这笔投资较为关注,主要原因或是公司**价近期表现实在是“太妖”。

在过去的14个交易日里,特力A录得10个**停,累计**幅超过130%。龙虎榜数据显示,特力A自5月下旬以来因日价格**幅偏离值达到9.72%、异常期间价格**幅偏离值累计达到28.31%、日价格振幅达到19.70%、日价格**幅偏离值达到10.05%等原因9次上榜龙虎榜。

龙虎榜数据显示,东兴证券晋江和平路营业部、安信证券厦门湖滨南路营业部等资金席位频繁现身榜单。

值得一提的是,特力A身上的概念颇多。公司业务涉及电动汽车销售**,由此沾上新能源汽车概念。同时,作为深圳市国资委下属上市公司,特力A身上又环绕着“国企改革”概念。种种概念傍身,或许是公司****受到资本青睐的重要因素。

记者注意到,特力A还是资本操纵**价的“优选”标的。相关处罚信息显示,在2015年7月10日至8月28日,中鑫富盈、吴峻乐合谋操纵特力A和得利斯(SZ002330,收盘价7.61元,市值48.54亿元),通过左手倒右手(高买高卖)的方式,**高**价。根据证监会公布的行政处罚书,2015年1月1日至11月30日期间,徐留胜通过连续交易、**封**停等手法操纵**括特力A在内的33只****。不过,徐留胜操纵“特力A”亏损近170万元。

2018年1月,证监会官网发布《行政处罚决定书(朱彬)》称,朱彬于2015年9月14日利用资金优势将**价封至**停,后连续、**以**停价申报买入,强化**停趋势,又虚假申报,影响“特力A”价格和交易量的行为,违反了《证券法》相关规定,构成操纵证券市场的行为。

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