三部门:到2025年废钢铁加工准入企业年加工能力超过1.8亿吨

2022-09-21 20:44:33 文章来源:网络

本文转自:**证券报

中证网讯(记者 李岚君)8月1日,工信部、发改委、生态环境部发布关于工业领域碳达峰实施方案的通知。通知指出,到2025年,废钢铁加工准入企业年加工能力超过1.8亿吨,短流程炼钢占比达15%以上。到2030年,富氢碳循环高炉冶炼、氢基竖炉直接还原铁、碳捕集利用封存等技术取得突破应用,短流程炼钢占比达20%以上。

公司发布2022H1业绩预告,2022H1预计实现归母净利润4.71-5.03亿元,同比增长50%-60%;实现扣非归母净利润4.75-5.07亿元,同比增长66.54%-77.55%。

点评:

Q2业绩表现超预期,内销业务占比提升。经测算,公司2022Q2实现归母净利润2.93-3.25亿元,同比增长103.61%-125.42%;实现扣非归母净利润3.23-3.55亿元,同比增长185.82%-213.62%,增速环比大幅提升(Q1单季归母净利润增速为+4.60%),公司Q2业绩表现超预期,我们认为一是上半年公司通过产品提价、差异化新品迭代升级等举措,实现**平稳增长;二是内销市场摩飞、东菱、百胜图等自主品牌借助产品创新与多渠道布局销售较快回暖,带动国内销售占比稳步提升;三是公司海外业务占比较高且以外币结算为主,二季度人民币贬值利好公司毛利率提升与汇兑**增加,预计下半年在原材料价格同比回落背景下,盈利水平有望持续修复。

前期推出员工持**计划,公司长期激励机制进一步完善。2022年5月底,公司发布2022年员工持**计划(草案),拟授予总计不超过26人共766万**公司**份。业绩层面考核目标为,**个解锁期要求2022年实现归母净利润不低于8.71亿元(同比+10%);第二个解锁期要求2022年和2023年累计实现归母净利润不低于18.29亿元。公司发布持**计划有助于捆绑公司与核心管理层利益,助力公司业绩进一步提升。

收购摩飞商标所有权,助力品牌长**发展。2022年6月,公司发布与MORPHYRICHARDSLIMITED签署《谅解备忘录》的公告,计划收购摩飞在国内及海外部分地区的商标所有权,有望进一步打通MorphyRichards(摩飞)品牌在国内业务的全链条运作,解决摩飞品牌国内商标使用权**经营问题,进一步促进摩飞品牌国内业务的长远发展。

投资建议:自主品牌逐步发力,盈利修复有望逐步兑现,维持“买入”

评级。伴随海内外需求**与原材料价格企稳,公司业绩弹**有望加速释放,我们上调公司盈利预测,预计公司2022-2024年归母净利润分别为11.43/13.50/15.63亿元(原预测值分别为10.43/12.55/13.61亿元),对应当前市值PE分别为14/12/10倍,维持“买入”评级。

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